En skabelon til underskrift med Forms Legacy kan indeholde indstillinger for:

Nogle muligheder afhænger af din kontoopsætning, aktiverede integrationer eller de valgte signeringsmetoder.

Indtast et tydeligt navn i feltet Skabelon titel.

Brug et navn, der hjælper dig og andre administratorer med at forstå, hvornår skabelonen skal bruges.

Navnet kan for eksempel beskrive dokumenttypen, afdelingen, processen eller signeringsflowet.

Brug Notifikation til at vælge, hvordan underskrivere modtager signeringsanmodningen. De tilgængelige muligheder afhænger af din kontoopsætning. Vælg den notifikationsmetode, der passer til underskriveren og dokumenttypen.

Brug Identificering til at vælge, hvordan underskriveren skal identificere sig, før vedkommende kan underskrive. Vælg identificeringsmetode ud fra det påkrævede sikkerhedsniveau og dokumentets formål. Nogle dokumenter kræver for eksempel en stærkere identificeringsmetode end andre.

Brug Signering til at vælge, hvordan underskriveren signerer dokumentet.

Den valgte signeringsmetode bestemmer, hvordan underskriveren gennemfører signeringstrinnet. Vælg den metode, der passer til din arbejdsgang, de juridiske krav og underskriverens oplevelse.

Brug Underskrivers kopi til at definere, hvordan underskriveren modtager de signerede dokumenter, når transaktionen er afsluttet.

Afhængigt af din kontoopsætning kan mulighederne for at tilvælge en kvittering omfatte:

Hvis dokumenterne skal medsendes kvitteringen, skal du sikre dig, at den valgte kvitteringsform understøtter adgang til de underskrevne dokumenter.

Brug Indstillinger til at konfigurere Brugermuligheder og Valideringsregler for signing processen.

Skabelonen kan indeholde ekstra muligheder, der styrer, hvordan signeringsflowet opfører sig. Afhængigt af din opsætning kan de tilgængelige muligheder omfatte:

Afhængigt af din opsætning kan dette afsnit indeholde:

Brug valideringsregler, når underskriveren skal indtaste oplysninger i et bestemt format. Du kan for eksempel bruge et regulært udtryk til at kræve et sekscifret nummer.

Sektionen Simple spørgsmål giver dig mulighed for at indsamle oplysninger fra modtagere, før de får adgang til eller underskriver dokumentet:

Spørgsmålseditor giver dig mulighed for at tilføje brugerdefinerede spørgsmål, som modtagere skal besvare, før de kan fortsætte. Det er en god måde at indsamle ekstra oplysninger som ID-oplysninger, kommentarer eller filuploads.

Øverst kan du vælge mellem forskellige spørgsmålstyper:

Klik på Gem, når du er færdig.

Du kan vælge det Standardsprog, der i forvejen benyttes i jeres notifikationsmails. Du kan også vælge, hvilke oplysninger om afsender der skal vises, for eksempel:

Medtag kun oplysninger, der er relevante for modtageren. Det hjælper med at holde notifikationsmails tydelige og professionelle.

Brug Udløb og påmindelser til at angive standardindstillingerne for udløb og påmindelser for transaktioner, der oprettes ud fra skabelonen. Dette afsnit kan indeholde:

Juster indstillingerne, så underskrivere får nyttige påmindelser uden at blive notificeret for ofte.

Brug Meddelelser til at tilpasse den tekst, modtagerne ser under signeringsprocessen. Skabelonstyrede meddelelser kan omfatte:

Brug meddelelser til at guide underskriveren, forklare formålet med signeringen eller give underskriveren næste skridt.

Benyt skabelonen Invitation til at introducere signeringsanmodningen. Hold beskeden kort og tydelig.

Benyt skabelonen Udløb og påmindelser til at minde underskrivere om, at de skal gennemføre signeringen inden deadline.

Benyt skabelonen Kvitteringstekst til at forklare, hvad modtageren får efter afslutning.

Benyt skabelonen Underskrift udført side til at takke underskriveren eller bekræfte, at processen er afsluttet.

Brug Filer for at tilføje de dokumenter, der skal være med, når skabelonen bruges.

Du kan tilføje filer ved at:

Dokumenter, der tilføjes til skabelonen, bliver automatisk inkluderet, når en transaktion oprettes ud fra skabelonen. Sørg for, at dokumenterne er færdige og klar, før du tilføjer dem til skabelonen.

Faste underskrivere bliver automatisk tilføjet, når skabelonen benyttes. Brug faste underskrivere, når den samme person eller rolle skal være en del af hver transaktion, der oprettes ud fra skabelonen.

Hvis underskrivere ændrer sig fra transaktion til transaktion, skal du lade signerings-felterne stå åbne, så de kan udfyldes, når transaktionen oprettes.

Brug Modtagere af underskrevet kopi til at sende en kopi af de underskrevne dokumenter til ekstra modtagere. Det kan for eksempel bruges til intern arkivering, ledere, sagsansvarlige eller andre, der har brug for en kopi af de afsluttede dokumenter.

Når du tilføjer en modtager af underskrevet kopi, skal du udfylde de nødvendige oplysninger. Mulighederne for at vedlægge kvittering kan omfatte:

De tilgængelige muligheder afhænger af de integrationer, der er aktiveret på din konto.

Du kan for eksempel få returneret underskrevne dokumenter til en integration såsom Google Drive, e-Boks, Shared Email eller en anden lagringsløsning.

Brug dette afsnit, når underskrevne dokumenter skal leveres til et bestemt system, en bestemt mappe eller en bestemt lagringsplacering.

Hvis den ønskede integration ikke er tilgængelig, skal du gennemgå kontoens integrationsopsætning.

Disse indstillinger kan omfatte:

Brug kun dette afsnit, hvis din skabelon er en del af en datakampagneproces.

Brug Design for at tilpasse det visuelle udtryk for signeringsoplevelsen i denne skabelon.

Du kan konfigurere:

Undgå grå eller meget lyse farver, da de kan gøre læsbarheden dårligere og gøre knapper, ikoner eller links sværere at se.

Brug Web hooks til at udløse automatiske handlinger, når udvalgte hændelser sker under signeringsprocessen.

For hver hændelse kan du vælge, om du vil:

Tilgængelige web hook triggers kan omfatte:

Når du er færdig, skal du klikke på Gem for at gemme skabelonindstillingerne.