Eksporten er baseret på de transaktioner, der vises i Overblik på det tidspunkt, hvor du eksporterer. Det betyder, at valgte filtre, datointervaller, bogmærkede visninger og den aktuelle transaktionsliste påvirker, hvad der kommer med i eksporten.
Før du starter
Før du eksporterer transaktionsdata, skal du kontrollere, at Overblik viser de transaktioner, du vil have med. Det kan du gøre ved at bruge:
Datointerval til at vælge den periode, du vil eksportere
Kolonnefiltre til at indsnævre transaktionslisten
Sortering til at organisere transaktionslisten
Bogmærkede visninger til at vende tilbage til gemte filtre og layouts
Vis/skjul kolonner til at vælge, hvilke kolonner der skal være synlige i Overblik
Nulstil visning til at nulstille Overblik til standardlayoutet
Nogle felter i eksporten kan være tomme, hvis oplysningerne ikke blev brugt, tilføjet eller registreret på transaktionen.
Bemærk: Eksporten følger den aktuelle transaktionsliste i Overblik. Hvis et filter, et datointerval eller en bogmærket visning er aktiv, indeholder eksporten kun transaktioner, der matcher den aktuelle visning.
Eksportér transaktionsdata
Gå til Overblik.
Vælg det datointerval, du vil eksportere.
Anvend de filtre, du vil bruge.
Kontrollér, at transaktionslisten viser de transaktioner, du vil eksportere.
Klik på Eksport:
Vælg det eksportformat, du vil bruge, for eksempel Excel eller CSV, hvis der er flere formatmuligheder.
Åbn filen i Excel eller et andet regnearksværktøj.
Brug Eksport i Overblik til at eksportere den aktuelle filtrerede transaktionsliste.
Brug filtre før eksport
Du kan bruge filtre til at styre, hvilke transaktioner der kommer med i eksporten.
Du kan for eksempel filtrere efter:
Status
Modtager
Afsendelsesdato
Signing Id
Transaktion Id
Afsender
Afsenders e-mail
Sidst opdateret
Referencenummer
Filtre anvendes direkte i de relevante kolonner i Overblik.
Brug kolonnefiltre ved at klikke på tragtikonerne ud for hvert filter, og indsnævr transaktionslisten før eksport.
Brug bogmærkede visninger før eksport
En bogmærket visning kan indeholde gemte filtre, sortering, datointervaller, synlige kolonner, kolonnerækkefølge og kolonnebredde. Brug bogmærkede visninger, hvis du ofte eksporterer den samme type transaktionsdata. Du kan for eksempel oprette bogmærkede visninger for:
Fejlede transaktioner
Startede transaktioner
Transaktioner fra en bestemt afsender
Transaktioner i en bestemt gruppe
Transaktioner med et bestemt referencenummer
Transaktioner, der kræver opfølgning
Før du eksporterer, skal du kontrollere, at den korrekte bogmærkede visning er valgt.
Brug bogmærkede visninger, når du ofte skal eksportere den samme filtrerede transaktionsliste.
Nulstil visningen før eksport
Hvis eksporten ikke indeholder de transaktioner, du forventede, skal du klikke på Nulstil visning og kontrollere transaktionslisten igen. Brug Nulstil visning, når:
Du er i tvivl om, hvilke filtre der er aktive
En bogmærket visning kan begrænse listen
Nogle transaktioner er skjult af filtre eller layoutændringer
Du vil nulstille Overblik til standardlayoutet før eksport
Når du har nulstillet visningen, skal du anvende det datointerval og de filtre, du vil bruge, og derefter eksportere igen.
Brug Nulstil visning, hvis filtre, bogmærker eller layoutændringer skjuler transaktioner i eksporten.
Vis eller skjul kolonner før eksport
Brug Vis/skjul kolonner til at vælge, hvilke kolonner der skal være synlige i Overblik.
Det kan hjælpe dig med at gennemgå transaktionslisten før eksport, især hvis du skal kontrollere felter som:
Signing Id
Transaktion Id
Referencenummer
Afsender
Status
Sidst opdateret
Bemærk: De tilgængelige eksportdata kan indeholde felter, der ikke er synlige i Overblik. Brug primært Vis/skjul kolonner til at gennemgå og identificere transaktionslisten før eksport.
Brug Vis/skjul kolonner til at gennemgå de felter, du har brug for, før du eksporterer transaktionsdata.
Hvad er en CSV-fil?
En CSV-fil er en regnearksfil, hvor hver række repræsenterer en transaktions- eller modtagerpost, og hver kolonne repræsenterer et bestemt datafelt.
Du kan åbne filen i Excel eller et andet regnearksværktøj for at sortere, filtrere og gennemgå de eksporterede data.
Indholdet i CSV-filen
CSV-filen indeholder felterne nedenfor.
Feltnavnene eksporteres præcis som vist. Feltnavnene skal være de samme i både engelske og danske artikler, fordi de matcher kolonneoverskrifterne i CSV-filen.
Transaktions- og modtageroplysninger
Feltnavn | Beskrivelse |
RecipientId | Det unikke ID for modtageren i transaktionen. |
Status | Status for transaktionen eller modtageren på eksporttidspunktet. |
SigningReference | Den reference, der er knyttet til signeringen, hvis der er tilføjet en reference. |
RecipientName | Modtagerens navn. |
RecipientEmail | Modtagerens e-mailadresse. |
Receipt | Den kvitteringsindstilling, der bruges for modtageren, hvis relevant. |
SigningStart | Dato og tidspunkt for, hvornår signeringen startede. |
SigningExpires | Dato og tidspunkt for, hvornår signeringen udløber. |
SigningName | Signeringens navn. |
TemplateUsed | Den skabelon, der er brugt til transaktionen, hvis der er brugt en skabelon. |
NotificationMethods | Den eller de notifikationsmetoder, der bruges for modtageren. |
SigningMethod | Den underskriftsmetode, der bruges for modtageren. |
AuthenticationMethod | Den identifikationsmetode, der bruges for modtageren. |
DistributionMethods | Den eller de distributionsmetoder, der bruges for dokumenterne. |
DistributionType | Den type distribution, der bruges for transaktionen. |
LatestUpdateDate | Datoen for den seneste registrerede opdatering. |
LatestUpdateTime | Tidspunktet for den seneste registrerede opdatering. |
PIN | Den PIN-værdi, der er registreret for transaktionen, hvis den findes. |
VATIN | Det momsregistreringsnummer, der er registreret for transaktionen, hvis det findes. |
Sender | Afsenderens navn. |
SendersEmail | Afsenderens e-mailadresse. |
Group | Den gruppe, der er knyttet til transaktionen. |
SigningRecipientsCount | Antallet af modtagere, der er knyttet til signeringen. |
SigningId | Det unikke ID for signeringen. |
Credits | Det samlede antal credits, der er brugt på transaktionen. |
AuthenticationPrice | Pris eller creditforbrug for identifikation. |
SigningPrice | Pris eller creditforbrug for underskrift. |
DistributionPrice | Pris eller creditforbrug for distribution. |
NotificationPrice | Pris eller creditforbrug for notifikationer. |
FlowPrice | Pris eller creditforbrug for signeringsflowet. |
DocumentPrice | Pris eller creditforbrug for dokumenter. |
SigningState | Den aktuelle tilstand for signeringen. |
SigningType | Signeringstypen. |
IsPublicForm | Viser, om transaktionen er oprettet fra en offentlig formular. |
Hvis et felt er tomt
Et felt kan være tomt, hvis oplysningen ikke blev brugt, tilføjet eller registreret på transaktionen. En transaktion har for eksempel muligvis ikke en værdi i TemplateUsed, hvis der ikke blev brugt en skabelon, eller i VATIN, hvis der ikke er registreret et momsregistreringsnummer.
Tomme felter betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt med transaktionen.
Brug eksporten til gennemgang
Du kan bruge den eksporterede fil til at gennemgå transaktionsdata uden for Addo Sign.
Du kan for eksempel:
Filtrere transaktioner efter Status
Søge efter en bestemt RecipientName eller RecipientEmail
Finde en transaktion via SigningId
Gennemgå, hvilken TemplateUsed der blev brugt
Sammenligne creditforbrug på tværs af Credits og prisfelterne
Analysere transaktioner efter afsender, gruppe, datointerval eller referencenummer
Hvis eksporten ikke indeholder de forventede transaktioner
Hvis den eksporterede fil ikke indeholder de transaktioner, du forventede, skal du kontrollere transaktionslisten i Overblik, før du eksporterer igen.
Kontrollér, om:
Det korrekte datointerval er valgt
En bogmærket visning er aktiv
Kolonnefiltre skjuler transaktioner
Nulstil visning ændrer transaktionslisten
Transaktionerne tilhører en anden afsender, gruppe eller konto
Du har adgang til de transaktioner, du forventer at eksportere
Transaktionslisten i Overblik matcher det, du forventer, før du klikker på Eksport
Før du kontakter support
For at sikre dig den bedste og mest effektive hjælp kan du med fordel kontrollere nedenstående, før du kontakter Addo Sign Support:
Om du har valgt det korrekte datointerval i Overblik
Om en bogmærket visning var aktiv, da du eksporterede filen
Om kolonnefiltre var anvendt før eksporten
Om du har klikket på Nulstil visning og prøvet igen
Om transaktionslisten i Overblik viste de forventede transaktioner før eksport
Om feltet er tomt, fordi funktionen ikke blev brugt på transaktionen
Om du kan identificere transaktionen via SigningId
Om transaktionsstatus i Addo Sign matcher værdien i Status
Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du inkludere følgende oplysninger, hvis de er mulige og relevante:
SigningId, hvis du kender det
RecipientId, hvis du kender det
Status
RecipientName
RecipientEmail
Det eksportformat, du brugte
Screenshot af transaktionslisten i Overblik
Screenshot af den relevante række i den eksporterede fil
Beskrivelse af det felt eller den værdi, du forventede at se