Et referencenummer kan hjælpe dig med at identificere en transaktion, især hvis din organisation sender mange transaktioner, eller hvis flere brugere deler samme konto.
Før du starter
Du kan kun søge efter et referencenummer, hvis det blev tilføjet til transaktionen. Hvis der ikke blev tilføjet et referencenummer, da transaktionen blev oprettet, skal du søge efter transaktionen ved hjælp af andre oplysninger, for eksempel:
Underskriverens navn
Underskriverens e-mailadresse
Transaktionsnavn
Signing ID
Afsenderens navn
Datointerval
Transaktionsstatus
Hvis du ikke kan finde transaktionen i Overblik, skal du kontrollere, at det korrekte datointerval, den korrekte bogmærkede visning og de korrekte filtre er valgt.
Hvad er et referencenummer?
Et referencenummer er en identifikator, der kan tilføjes, når en transaktion oprettes.
Referencen kan indeholde:
Tal
Bogstaver
En kombination af tal og bogstaver
Referencenumre er nyttige, når du skal knytte en transaktion til et internt sagsnummer, kundenummer, medarbejdernummer, fakturanummer eller en anden reference, som din organisation bruger.
Sådan tilføjer du et referencenummer, når du sender en transaktion
Gå til Send.
Forbered transaktionen som normalt.
Åbn Indstillinger.
Find Tilføj egen reference.
Indtast det referencenummer, du vil bruge.
Fortsæt, og send transaktionen.
Tilføj egen reference i Indstillinger, før du sender transaktionen.
Find en transaktion i Overblik ved hjælp af referencenummeret
Når et referencenummer er blevet tilføjet til en transaktion, kan du bruge det til at finde transaktionen i Overblik.
Gå til Overblik.
Sørg for, at kolonnen Referencenummer er synlig.
Klik på tragtikonet i kolonnen Referencenummer.
Indtast referencenummeret i søgefeltet.
Åbn transaktionen fra resultatlisten.
Brug tragtikonet i kolonnen Referencenummer til at søge efter en transaktion via referencenummer i Overblik.
Hvis kolonnen Referencenummer ikke er synlig
Hvis du ikke kan se kolonnen Referencenummer, kan den være skjult i din aktuelle opsætning af Overblik.
Klik på Vis/skjul kolonner.
Find Referencenummer.
Vælg Referencenummer for at gøre kolonnen synlig.
Søg igen ved hjælp af tragtikonet i kolonnen Referencenummer.
Brug Vis/skjul kolonner til at gøre kolonnen Referencenummer synlig i Overblik.
Hvis en bogmærket visning er valgt
En bogmærket visning kan indeholde gemte filtre, sortering, synlige kolonner, kolonnerækkefølge, kolonnebredde og datointerval. Hvis en bogmærket visning er valgt, viser Overblik muligvis kun transaktioner, der matcher den gemte visning.
Hvis du ikke kan finde transaktionen:
Tjek dropdown-menuen med bogmærkede visninger.
Vælg en anden bogmærket visning, eller gå tilbage til standardvisningen.
Søg efter referencenummeret igen.
Tjek dropdown-menuen med bogmærkede visninger, hvis transaktionen ikke vises i Overblik.
Nulstil visningen, og søg igen
Hvis du ikke er sikker på, hvilke filtre, kolonner eller bogmærkede visninger der er aktive, skal du klikke på Nulstil visning. Det nulstiller Overblik til standardlayoutet og giver dig en bredere transaktionsliste, før du søger igen.
Klik på Nulstil visning.
Sørg for, at kolonnen Referencenummer er synlig.
Brug tragtikonet i kolonnen Referencenummer.
Indtast referencenummeret igen.
Brug Nulstil visning, hvis filtre, bogmærker eller layoutændringer kan skjule transaktionen.
Find underskrevne dokumenter i din indbakke
Hvis underskrevne dokumenter blev sendt til dig via e-mail, kan referencenummeret også fremgå af e-mailens emnefelt.
Søg efter referencenummeret i din indbakke, hvis du skal finde e-mailen med de underskrevne dokumenter.
💡 Tip: Dette er kun en ekstra måde at finde e-mailen med de underskrevne dokumenter på. For at finde transaktionen i Addo Sign skal du bruge kolonnen Referencenummer i Overblik.
Hvis du ikke kan finde transaktionen
Hvis du ikke kan finde transaktionen ved hjælp af referencenummeret, skal du først kontrollere, at du søger det rigtige sted i Overblik.
Kontrollér, at:
Kolonnen Referencenummer er synlig
Du bruger filteret i kolonnen Referencenummer
Referencenummeret er indtastet korrekt
Det korrekte datointerval er valgt
Den korrekte bogmærkede visning er valgt
Andre filtre ikke skjuler transaktionen
Nulstil visning er blevet brugt, hvis du er usikker på, hvilke filtre eller layoutindstillinger der er aktive
Du har adgang til den afsender, gruppe eller konto, der ejer transaktionen
Hvis du stadig ikke kan finde transaktionen, kan du prøve at søge med andre oplysninger, for eksempel:
Underskriverens navn
Underskriverens e-mailadresse
Transaktionsnavn
Signing ID
Transaktion ID
Afsenderens navn
Omtrentlig afsendelsesdato
Før du kontakter support
For at sikre dig den bedste og mest effektive hjælp kan du med fordel kontrollere nedenstående, før du kontakter Addo Sign Support:
Om referencenummeret blev tilføjet til transaktionen
Om du har søgt efter det præcise referencenummer
Om kolonnen Referencenummer er synlig i Overblik
Om du har brugt filteret i kolonnen Referencenummer
Om det korrekte datointerval er valgt
Om en bogmærket visning begrænser transaktionslisten
Om andre filtre skjuler transaktionen
Om du har klikket på Nulstil visning og søgt igen
Om du har adgang til den afsender, gruppe eller konto, der ejer transaktionen
Om du kan finde transaktionen ved hjælp af underskriverens navn, underskriverens e-mailadresse, transaktionsnavn, Signing ID eller Transaction ID i stedet
Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du inkludere følgende oplysninger, hvis de er mulige og relevante:
Referencenummer
Transaktionsnavn, hvis du kender det
Signing ID, hvis du kender det
Transaktion ID, hvis du kender det
Underskriverens navn og e-mailadresse
Afsenderens navn og e-mailadresse
Omtrentlig afsendelsesdato
Screenshot af din søgning i Overblik
Screenshot, der viser, om kolonnen Referencenummer er synlig
Screenshot, der viser den valgte bogmærkede visning, hvis det er relevant