Brug Overblik til at finde, filtrere, åbne, analysere, eksportere og administrere transaktioner.
Hvad kan du gøre fra Overblik?
Overblik hjælper dig med at holde styr på dine signeringsaktiviteter.
Fra denne side kan du:
Se transaktioner og deres aktuelle status
Åbne en transaktion ved at klikke på transaktionsrækken
Udvide transaktioner, der indeholder undertransaktioner
Sortere transaktioner efter understøttede kolonner
Filtrere transaktioner efter flere kriterier
Bruge fleksible datointervaller til at indsnævre transaktionslisten
Vise, skjule, tilpasse størrelse på og omarrangere kolonner
Nulstille visningen til standardopsætningen
Gemme din foretrukne søgning og opsætning som en bogmærket visning
Skifte hurtigt mellem bogmærkede visninger
Bruge bogmærkede visninger til at oprette Dashboard-widgets
Eksportere filtrerede transaktionslister som CSV-fil til Excel
Overblik giver dig mulighed for at filtrere, sortere, tilpasse kolonner, gemme bogmærkede visninger, nulstille layoutet og eksportere filtrerede transaktionslister.
Brug filtre, sortering og datointervaller
Du kan bruge filtre og sortering til at indsnævre transaktionslisten.
Brug filtre, når du vil finde transaktioner ud fra bestemte kriterier, for eksempel:
Status
Modtager
Afsendelsesdato
Signing ID
Transaction ID
Afsender
Afsenders e-mailadresse
Opdateringsdato
Referencenummer
Du kan sortere understøttede kolonner direkte fra tabellen. Du kan også bruge fleksible datointervaller til at styre, hvilken periode der vises i Overblik:
Klik på tragtikonet ved siden af Afsendelsesdato, hvis du vil se transaktioner fra en bestemt periode.
Brug kolonnefiltre og sortering til at indsnævre transaktionslisten.
Vis, skjul, tilpas størrelse på og omarranger kolonner
Du kan tilpasse, hvilke kolonner der vises i Overblik. Brug Vis/skjul kolonner, når du vil styre, hvilke transaktionsdata der skal være synlige i tabellen.
Du kan også tilpasse størrelsen på kolonner og ændre deres rækkefølge, så Overblik passer bedre til din måde at arbejde på.
Fra denne menu kan du også fastgøre kolonner og udvide eller lukke alle rækkegrupper.
Det er nyttigt, hvis du ofte arbejder med bestemte felter som Signing ID, Afsender, Transaction ID, Referencenummer eller Status.
Klik og træk en kolonne for at flytte den. Du kan også automatisk tilpasse størrelsen på én eller flere kolonner ved at klikke på de tre lodrette prikker.
Kolonneforklaringer i Overblik
Kolonnerne i Overblik hjælper dig med at gennemgå, filtrere, sortere og identificere transaktioner. Du kan vælge, hvilke kolonner der skal være synlige, ved at klikke på Vis/skjul kolonner. Du kan også tilpasse størrelse på og omarrangere kolonner, så de passer til din måde at arbejde på.
Nogle kolonner kan være tomme, hvis oplysningerne ikke er relevante for transaktionen, eller hvis feltet ikke blev brugt, da transaktionen blev oprettet.
Kolonne | Beskrivelse |
Status | Viser transaktionens aktuelle status, for eksempel Startet, Afsluttet, Fejlet, Udløbet, Annulleret eller en anden tilgængelig status. |
Modtager | Viser den eller de modtagere, der er knyttet til transaktionen. Hvis transaktionen har flere modtagere eller undertransaktioner, kan rækken vise en samlet modtagervisning, der kan udvides. |
Udløbsdato | Viser, hvornår transaktionen udløber. Det hjælper dig med at finde transaktioner, der kan kræve opfølgning, før signeringsperioden slutter. |
Afsendelsesdato | Viser, hvornår transaktionen blev sendt. Brug kolonnen til at sortere eller filtrere transaktioner efter afsendelsesdato. |
Signing Id | Viser det unikke ID for signeringen. Det er nyttigt, når du søger efter en bestemt signering eller kontakter support. |
Transaktion Id | Viser det unikke ID for transaktionen. Det er nyttigt, når du skal identificere en bestemt transaktion i Addo Sign eller kontakte support. |
Afsender | Viser navnet på den bruger, der har sendt eller ejer transaktionen. |
Afsenders e-mail | Viser afsenderens e-mailadresse. Det kan hjælpe med at identificere, hvilken bruger der har sendt transaktionen, især på konti med flere brugere. |
Opdateret | Viser, hvornår transaktionen senest blev opdateret. Det kan omfatte statusændringer, underskriveraktivitet eller andre registrerede transaktionsopdateringer. |
Notifikationstype | Viser den notifikationstype, der er brugt for transaktionen eller modtageren, hvis oplysningerne er tilgængelige. Det kan hjælpe dig med at se, hvordan modtageren blev notificeret. |
Underskriftsmetode | Viser den underskriftsmetode, der er brugt for transaktionen eller modtageren, for eksempel touchscreen eller en anden tilgængelig underskriftsmetode. |
Signeringsnavn | Viser navnet på signeringen. Det kan hjælpe med at identificere transaktionen, hvis din organisation bruger signeringsnavne til at skelne mellem forskellige signeringsflows. |
Signeringsnote | Viser signeringsnoten, hvis der er tilføjet en note til transaktionen. |
Referencenummer | Viser det referencenummer, der er tilføjet transaktionen. Brug kolonnen til at finde transaktioner, der er knyttet til et internt sagsnummer, kundenummer, fakturanummer, medarbejdernummer eller en anden reference, som din organisation bruger. |
Skabelon | Viser den skabelon, der er brugt til transaktionen, hvis der er brugt en skabelon. |
Signing token | Viser den signing token, der er knyttet til signeringen, hvis den er tilgængelig. Dette er teknisk signeringsinformation og er normalt kun relevant ved fejlfinding eller support. |
PIN | Viser den PIN-værdi, der er registreret på transaktionen, hvis der er brugt en PIN. |
TAX number | Viser den skatte- eller momsidentifikationsværdi, der er registreret på transaktionen, hvis den er brugt. |
Distributionsmetode | Viser den distributionsmetode, der er brugt for transaktionen eller de underskrevne dokumenter, for eksempel e-mail, Digital Post eller en anden tilgængelig distributionsmetode. |
Gruppe | Viser den gruppe, der er knyttet til transaktionen, hvis der er brugt en gruppe. Det kan hjælpe dig med at filtrere eller identificere transaktioner, der tilhører et bestemt team, en afdeling eller en signeringsgruppe. |
Brug Vis/skjul kolonner til at vælge, hvilke kolonner der skal være synlige i Overblik. Du kan bruge kolonner til at filtrere, sortere og identificere transaktioner.
Hvis en kolonne er tom
En kolonne kan være tom, hvis oplysningen ikke er brugt eller registreret på transaktionen. For eksempel kan Skabelon være tom, hvis transaktionen ikke er oprettet fra en skabelon, og Referencenummer kan være tomt, hvis der ikke er tilføjet et referencenummer. Tomme kolonner betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt med transaktionen.
Gem og skift mellem bogmærkede visninger
Du kan gemme dine foretrukne søgninger og layouts som bogmærkede visninger.
En bogmærket visning kan indeholde den måde, du har sat Overblik op på, for eksempel:
Valgte filtre
Sortering
Synlige kolonner
Kolonnerækkefølge
Kolonnebredde
Datointerval
Du kan bruge bogmærkede visninger, når du ofte skal vende tilbage til den samme transaktionsliste, søgning eller rapporteringsopsætning. Eksempler på bogmærkede visninger kan være:
Fejlede transaktioner
Transaktioner sendt af en bestemt bruger
Transaktioner i en bestemt gruppe
Transaktioner med en bestemt status
Transaktioner, der afventer opfølgning
Sådan bruger du bogmærkede visninger:
Opsæt Overblik med de filtre, kolonner, sortering og det datointerval, du vil bruge.
Gem visningen som et bogmærke.
Brug dropdown-menuen med bogmærkede visninger til at skifte mellem dine gemte visninger.
Brug bogmærkede visninger til at gemme og hurtigt skifte mellem ofte brugte Overblik-layouts.
Brug bogmærkede visninger på Dashboard
Bogmærkede visninger fra Overblik kan også bruges på Dashboard. Når du opretter eller tilpasser Dashboard-widgets, kan du bruge dine bogmærkede transaktionsvisninger til at oprette widgets baseret på de transaktioner, du vil holde øje med.
Det betyder, at en gemt visning fra Overblik kan omdannes til en Dashboard-widget.
Du kan for eksempel oprette Dashboard-widgets for:
Startede transaktioner
Afviste transaktioner
Udløbne transaktioner
Afsluttede transaktioner
Hurtige handlinger, der giver genveje til bestemte transaktionstyper
Transaktionsoversigter, der viser, hvor mange transaktioner af forskellige typer der er oprettet i en bestemt periode
Det giver dig mulighed for at bruge Overblik til detaljeret filtrering og Dashboard til hurtig daglig opfølgning.
Bogmærkede visninger fra Overblik kan bruges til at oprette Dashboard-widgets for ofte brugte transaktionslister.
💡 Tip: Opsæt og gem visningen i Overblik først. Brug derefter den bogmærkede visning, når du opretter eller tilpasser widgets på Dashboard.
Du kan læse mere om Dashboard i artiklen Overblik over Dashboard.
Nulstil visningen
Hvis dit Overblik har for mange filtre, skjulte kolonner eller layoutændringer, skal du klikke på Nulstil visning. Det nulstiller Overblik til standardlayoutet.
Du kan bruge Nulstil visning, hvis du ikke kan finde en transaktion og vil fjerne brugerdefinerede filtre eller layoutændringer, før du søger igen.
Brug Nulstil visning til at vende tilbage til standardlayoutet i Overblik.
Åbn en transaktion
Klik på transaktionsrækken i Overblik for at se flere oplysninger om en transaktion.
Et transaktionsvindue åbner med oplysninger om den valgte transaktion.
Hvis transaktionen har flere underskrivere eller modtagere, kan du skifte mellem dem øverst i transaktionsvinduet.
Klik på en transaktionsrække for at åbne transaktionsdetaljerne.
Udvid transaktioner med undertransaktioner
Nogle transaktioner indeholder undertransaktioner. Når en transaktion kan udvides, kan du bruge udvidelsesfunktionen i transaktionsrækken til at se de tilknyttede undertransaktioner. Det gør det lettere at gennemgå transaktioner, der er knyttet til samme signeringsflow eller afsendelsesproces.
Udvid en transaktion for at se de tilknyttede undertransaktioner.
Eksportér transaktionsdata
Du kan eksportere den aktuelle transaktionsliste til rapportering og analyse.
Eksporten følger den aktuelle opsætning i Overblik. Det betyder, at valgte filtre, datointervaller og synlige transaktionsdata påvirker det, du eksporterer.
Brug Eksporter, når du vil hente en filtreret transaktionsliste til Excel som CSV-fil.
Brug Eksport til at hente den filtrerede transaktionsliste til rapportering eller analyse.
Du kan læse mere om eksportfilen og de tilgængelige felter i artiklen om eksport af transaktionsdata som CSV-udtræk.
Gennemgå transaktionsdetaljer
Når du åbner en transaktion, viser sektionen Transaktionsdetaljer oplysninger om den valgte underskriver eller modtager.
De tilgængelige faner kan omfatte:
Underskriver: Viser underskriveroplysninger som navn, e-mail, telefonnummer, identifikationsmetode, underskriftsmetode, næste notifikation, distributionsmetode, kvitteringsindstillinger og Transaction ID
Filer: Viser filer, der er knyttet til transaktionen
Log: Viser registrerede hændelser for den valgte underskriver eller modtager
Trin: Viser signeringstrin i transaktionen
Auditlog: Viser auditrelaterede oplysninger
Funktionen Gå til signering kan bruges til at kopiere signeringslinket, når handlingen er tilgængelig.
Transaktionsdetaljer viser oplysninger om den valgte underskriver eller modtager.
Gennemgå signeringsflowet
Sektionen Signeringsflow viser, hvordan transaktionen skrider frem.
Den kan vise underskrivere, grupper, trin og underskriverstatusser, for eksempel:
Afsluttet
Startet
Afventer
Afvist
Fejlet
Hvis avanceret signeringsflow bruges, kan transaktionen kræve, at dokumenterne underskrives i en bestemt rækkefølge.
Underskrivere kan også have forskellige statusser i signeringsflowet, selvom der ikke er tilføjet et avanceret signeringsflow.
Signeringsflow hjælper dig med at se underskriverstatus, grupper, trin og signeringsfremskridt.
Gennemgå signeringsdetaljer
Sektionen Signeringsdetaljer giver dig yderligere oplysninger om transaktionens opsætning. Sektionen kan indeholde faner som:
Afsender: Viser afsenderrelaterede oplysninger, herunder udløbsdato, notifikationsinterval, sidste notifikation, samlet antal credits, afsendernavn, afsenders e-mailadresse, oprettelsesdato, distributionsmetode, skabelon, Signing ID, Signing token og referencenummer
Bcc: Viser Bcc-modtagere, hvis der er tilføjet nogen
Filer: Viser filer, der er knyttet til transaktionen
Log: Viser registreret aktivitet for hele transaktionen
Credits: Viser creditrelaterede oplysninger
Callbacks: Viser callbackoplysninger, hvis callbacks bruges
Auditlog: Viser auditrelaterede oplysninger
Du kan også tilføje eller redigere en signeringsnote, når muligheden er tilgængelig.
Signeringsdetaljer viser afsenderoplysninger, skabelon, credits, Signing ID, Signing token og oplysninger på transaktionsniveau.
Administrer underskrevne dokumenter
Når en transaktion er afsluttet, hvilket betyder, at alle påkrævede underskrivere har underskrevet, kan du administrere de underskrevne dokumenter fra fanen Filer.
Afhængigt af transaktionen og din kontoopsætning kan du:
Klikke på en fil for at hente den enkeltvis
Gensende de underskrevne dokumenter til underskriverne
Hente alle underskrevne dokumenter som ZIP-fil
Fanen Filer viser de dokumenter, der er knyttet til transaktionen, og de tilgængelige downloadmuligheder.
Downloadlinks til underskrevne dokumenter er tidsbegrænsede og kan udløbe efter opbevaringsperioden.
⚠️ Bemærk: Underskrevne dokumenter er tilgængelige i Addo Sign i op til 10 dage efter transaktionen slutter, hvis Addo Vault ikke er aktiveret. Efter denne periode slettes de permanent fra Addo Signs servere.
Hvis dokumentet ikke længere kan hentes, skal du tjekke din e-mailindbakke for det underskrevne dokument eller kontakte den oprindelige afsender for at få det gensendt. Hvis du vil opbevare dokumenter i længere tid, skal du aktivere Addo Vault på din konto.
Gennemgå logs
Fanen Log viser registrerede hændelser relateret til transaktionen. Der er to relevante logniveauer:
Transaktionsdetaljer → Log viser hændelser for den valgte underskriver eller modtager
Signeringsdetaljer → Log viser hændelser for hele transaktionen
Brug loggen til at kontrollere:
Hvornår transaktionen blev oprettet
Hvornår en notifikation blev sendt
Om underskriveren åbnede beskeden
Om underskriveren tilgik eller underskrev dokumentet
Om dokumenter blev distribueret
Om der opstod fejl
Brug den relevante Log-fane til at gennemgå hændelser vedrørende transaktions- eller signeringsdetaljer.
Hvis du ikke kan finde en transaktion
Hvis du ikke kan finde en transaktion i Overblik, skal du kontrollere:
Om den korrekte bogmærkede visning er valgt
Om filtre skjuler transaktionen
Om det korrekte datointerval er valgt
Om de relevante kolonner er synlige
Om transaktionen tilhører en anden bruger, gruppe eller konto
Om du har adgang til at se transaktionen
Om Nulstil visning hjælper med at vende tilbage til en bredere resultatliste
Du kan også søge eller filtrere efter oplysninger som modtager, afsender,
transaktion ID, signing ID, referencenummer, status eller afsendelsesdato.
Før du kontakter support
Før du kontakter Addo Sign Support, bør du kontrollere:
Om du har valgt den korrekte bogmærkede visning
Om du har klikket på Nulstil visning
Om filtre eller datointervaller skjuler transaktionen
Om de relevante kolonner er synlige via Vis/skjul kolonner
Om du kan identificere transaktionen via Signing Id, Transaktion Id, Referencenummer, Modtager eller Afsender
Om transaktionen indeholder undertransaktioner
Om du kan åbne transaktionen ved at klikke på rækken
Om du har adgang til den afsender, gruppe eller konto, der ejer transaktionen