Brug Overblik til at:
Finde transaktioner
Følge underskriftsstatus
Downloade data
Gennemgå transaktionsoplysninger
Fejlfinde underskriftsflows
Hvad kan du gøre fra Overblik?
Overblik hjælper dig med at holde styr på dine underskriftsaktiviteter.
Fra denne side kan du:
Se transaktioner og deres aktuelle status
Filtrere transaktioner efter:
afsendelsesdato
status
modtager
afsendelsesdato
opdateringsdato
transaktions-ID
Søge efter bestemte modtagere eller transaktioner
Eksportere transaktionsdata som CSV-fil
Åbne en transaktion og se:
underskriveroplysninger
filer
logs
trin
revisionsinfo
Se signeringssflowet for transaktioner med flere modtagere
Gennemgå underskriftsoplysninger som:
afsender
skabelon
credits
signing ID
signeringstoken
Overblikket viser dine transaktioner, filtre, datointerval, eksportmulighed og transaktionsstatus.
Brug filtre og søgning
Øverst i Overblik kan du vælge det datointerval, du vil gennemgå.
Du kan også filtrere eller søge direkte i tabelkolonnerne. Det hjælper dig med at indsnævre listen, når du leder efter en bestemt transaktion.
Overblik indeholder blandt andet disse filtre og kolonner:
Status: Viser, om en transaktion er afsluttet, startet, annulleret, fejlet eller har en anden aktiv status.
Modtager: Viser den eller de modtagere, der er tilknyttet transaktionen. Du kan søge efter modtagernavn eller e-mailadresse.
Afsendelsesdato: Viser, hvornår transaktionen blev sendt.
Sidst opdateret: Viser, hvornår transaktionen senest blev opdateret.
Transaktion ID: Viser transaktionens unikke ID. Det er nyttigt, hvis du kontakter support om en bestemt transaktion.
Du kan også bruge Mine underskrifter til kun at vise dine egne transaktioner. Hvis dine filtre bliver for snævre, kan du klikke på Nulstil filtre for at vende tilbage til et bredere overblik.
Tip: Hvis du ikke kan finde en transaktion, skal du først kontrollere det valgte datointerval. Transaktionen kan ligge uden for det aktuelle datofilter.
Download transaktionsdata
Du kan eksportere den aktuelle oversigt som en CSV-fil.
Vælg det relevante datointerval.
Tilføj de filtre, du har brug for.
Klik på Hent CSV udtræk.
CSV-udtrækket kan bruges til:
Intern rapportering
Opfølgning på transaktioner
Kontrol af credits
Revisionsforberedelse
Tilpas Overblik
Du kan tilpasse Overblik ved at bruge indstillingsikonet øverst til højre i tabellen.
Brug denne mulighed til at styre, hvilke kolonner der vises i Overblik.
Det gør det lettere at fokusere på de oplysninger, der er mest relevante for din arbejdsgang.
Åbn en transaktion
Klik på en transaktion i Overblik for at se flere oplysninger.
Der åbnes et transaktionsvindue med oplysninger om den valgte transaktion.
Øverst i vinduet vises hver underskriver eller modtager som et separat kort. Hvis transaktionen har flere underskrivere, kan du skifte mellem dem for at se oplysningerne for hver person.
Den aktive underskriver er markeret.
Åbn en transaktion for at gennemgå underskriveroplysninger, transaktionsdetaljer og signeringsflow.
Gennemgå transaktionsoplysninger
I sektionen Transaktion detaljer kan du gennemgå oplysninger om den valgte underskriver.
De tilgængelige faner kan omfatte:
Underskriver: Viser oplysninger om underskriveren, for eksempel:
underskrivers navn
e-mail
telefonnummer
identifikationsmetode
underskriftsmetode
næste påmindelse
distributionsmetode
kvitteringsindstillinger
transaktion ID
Filer: Viser de filer, der er knyttet til transaktionen.
Log: Viser registrerede hændelser for transaktionen.
Trin: Viser trinene i transaktionens signeringsflow.
Revisionslog: Viser auditrelaterede oplysninger for transaktionen.
Når handlingen er tilgængelig, kan du bruge Gå til signering til at kopiere underskriftslinket.
Gennemgå signeringsflowet
Sektionen Signeringsflow viser den rækkefølge, som underskriverne forventes at gennemføre transaktionen i.
Hvert trin viser underskriverens status, for eksempel:
Afsluttet
Startet
Afventer
Afvist
Dette er især nyttigt, når en transaktion har flere underskrivere eller flere underskriftstrin, fordi du hurtigt kan se, hvem der har gennemført sin del, og hvem der stadig mangler at underskrive.
Gennemgå signeringsdetaljer
Sektionen Signeringsdetaljer giver dig flere oplysninger om transaktionens opsætning.
Sektionen kan indeholde faner som:
Afsender: Viser afsenderrelaterede oplysninger, herunder udløbsdato, adviseringsinterval, endelig advisering, samlet antal credits, afsenders navn, afsenders e-mail, oprettelsesdato, distributionsmetode, skabelon, signing ID, signeringstoken og referencenummer.
Bcc: Viser Bcc-modtagere, hvis der er tilføjet nogen.
Filer: Viser de filer, der er knyttet til transaktionen.
Log: Viser registreret aktivitet for transaktionen.
Credits: Viser credit-relaterede oplysninger.
Callbacks: Viser callback-oplysninger, hvis callbacks bruges.
Revisionslog: Viser revisionsrelaterede oplysninger.
Du kan også tilføje og/eller redigere en signeringsnote, når denne mulighed er tilgængelig.
Sektionen Signeringsdetaljer viser afsenderoplysninger, skabelon, credits, signing ID, signeringstoken og relaterede transaktionsoplysninger.
Administrer underskrevne dokumenter
Når en transaktion er afsluttet, hvilket betyder, at alle nødvendige underskrivere har underskrevet, kan du administrere de underskrevne dokumenter fra fanen Filer.
Afhængigt af transaktionen og din kontoopsætning kan du:
Klikke på en fil for at downloade den enkeltvis
Gensende de underskrevne dokumenter til underskriverne
Downloade alle underskrevne dokumenter som en ZIP-fil
Fanen Filer viser de dokumenter, der er knyttet til transaktionen, og de tilgængelige downloadmuligheder.
Vær opmærksom på, at downloadlinks til underskrevne dokumenter er tidsbegrænsede og kan udløbe efter opbevaringsperioden.
⚠️Underskrevne dokumenter er tilgængelige i Addo Sign i op til 10 dage efter, at transaktionen er afsluttet, hvis Addo Vault ikke er aktiveret. Efter denne periode slettes de permanent fra Addo Signs servere.
Hvis dokumentet ikke længere kan downloades, skal du kontrollere din e-mailindbakke for det underskrevne dokument eller kontakte den oprindelige afsender for at få det gensendt.
Hvis du vil gemme dokumenter i længere tid, skal du aktivere Addo Vault på din konto. Addo Vault giver udvidet opbevaring af underskrevne dokumenter, så de er tilgængelige ud over den normale opbevaringsperiode.
Gennemgå transaktionsloggen
Fanen Log viser en tidslinje over registrerede hændelser for transaktionen.
Brug loggen til at kontrollere:
Hvornår transaktionen blev oprettet
Hvornår e-mailen blev leveret
Om underskriveren åbnede beskeden
Om underskriveren tilgik eller underskrev dokumentet
Eventuelle fejl, for eksempel en ugyldig e-mailadresse eller leveringsfejl
Loggen er nyttig, når du skal fejlfinde leveringsproblemer eller bekræfte en modtagers interaktion med transaktionen.
Fejlfind almindelige problemer fra Overblik
Du kan bruge Overblik og transaktionsvinduet til at undersøge almindelige problemer med en transaktion.
Hvorfor har underskriveren ikke modtaget beskeden?
Hvis en underskriver siger, at de ikke har modtaget beskeden, skal du åbne transaktionen og gennemgå fanen Log.
Loggen kan vise leveringsstatus, tidsstempler og fejl. Hvis der for eksempel er indtastet en forkert e-mailadresse, vil loggen vise en leveringsfejl.
For mere information, se artiklen om transaktionsloggen.
Cannot update recipient in state: Failed
Denne fejl kan opstå, hvis du forsøger at opdatere modtageroplysninger på en fejlet transaktion, før den er blevet reaktiveret.
Sådan løser du problemet:
Åbn den fejlede transaktion fra Overblik.
Klik på menuen med de tre prikker øverst til højre i transaktionsvinduet.
Vælg Genaktiver signering.
Opdater modtageroplysningerne, hvis det er nødvendigt.
Giv underskriverne besked om, at de skal gennemføre signeringsflowet.
Når alle nødvendige parter har underskrevet, bliver det færdige dokument tilgængeligt for download.
For mere information, se artiklen om at genaktivere en signering.