Brug Dashboard til at overvåge transaktionsaktivitet, følge op på vigtige statusser, starte almindelige workflows og oprette widgets baseret på bogmærkede visninger fra Overblik.
Før du starter
Dashboard er designet til hurtig overvågning og daglig opfølgning. Brug fanen Overblik, når du i stedet har brug for at søge, filtrere, sortere, åbne, eksportere eller analysere transaktioner i detaljer.
Brug Dashboard, når du vil have en hurtigere visning af udvalgt transaktionsaktivitet, nøgletal, genveje og gemte transaktionsvisninger. Det indhold, der er tilgængeligt på Dashboard, kan afhænge af:
Din brugeradgang
Din kontoopsætning
De widgets, der er tilføjet på dit Dashboard
Bogmærkede visninger, der er oprettet i Overblik
Det datointerval eller den filteropsætning, der bruges af en widget
Hvad kan du bruge Dashboard til?
Dashboard hjælper dig med at holde styr på dine signeringsaktiviteter. Du kan bruge det til at:
Få et hurtigt statusoverblik
Se transaktioner, der kan kræve opfølgning
Starte almindelige workflows fra hurtige handlinger
Overvåge aktivitet over tid
Tilføje widgets for udvalgte transaktionsvisninger
Bruge bogmærkede visninger fra Overblik som Dashboard-widgets
Oprette en daglig overvågningsvisning for de transaktioner, du arbejder mest med
Dashboard giver dig et hurtigt overblik over transaktionsaktivitet, statuskort, hurtige handlinger og widgets.
Få et hurtigt statusoverblik
Øverst på Dashboard kan du se nøgletal, der fremhæver den aktuelle status for dine transaktioner. Nøgletallene kan omfatte:
Påbegyndte transaktioner: Transaktioner, du har startet
Afviste transaktioner: Transaktioner, der blev afvist af modtagere
Udløbne transaktioner: Transaktioner, der ikke blev gennemført inden for tidsfristen
Afsluttede transaktioner: Transaktioner, der blev underskrevet og færdiggjort inden for tidsfristen
Hvert nøgletal er baseret på aktivitet inden for de seneste 60 dage. Brug nøgletallene til hurtigt at identificere transaktioner, der kan kræve handling eller opfølgning.
Brug status widgets til at identificere påbegyndte, afviste eller udløbne transaktioner, der kan kræve opfølgning.
Brug hurtige handlinger
Sektionen Hurtige handlinger giver dig genveje til ofte brugte funktioner.
Afhængigt af din kontoopsætning kan hurtige handlinger omfatte:
Underskriv: Start en ny signeringsproces
Sikker filoverførsel: Send filer sikkert uden krav om underskrift
Forms: Opret og send formularer til dataindsamling
Brevfletning: Send dokumenter til flere modtagere på én gang
CPR-validering: Validér CPR-numre, hvis funktionen er aktiveret på din konto
Brug hurtige handlinger, når du vil starte et workflow uden at navigere gennem flere menuer.
Brug Hurtige handlinger til at starte almindelige workflows direkte fra Dashboard.
Overvåg aktivitet over tid
Sektionen Transaktionsoversigt giver dig indsigt i transaktionsaktivitet over en valgt periode. Du kan bruge den til at:
Se transaktionsaktivitet for en valgt periode
Følge brugen på tværs af forskellige transaktionstyper
Identificere mønstre i signering, filoverførsel, formularer og CPR-validering
Sammenligne aktivitet over tid
Det hjælper dig med at forstå, hvordan din organisation bruger Addo Sign, og hvor der kan være behov for opfølgning.
Brug Transaktionsoversigt til at overvåge aktivitet på tværs af transaktionstyper og tidsperioder.
Brug bogmærkede visninger fra Overblik på Dashboard
Bogmærkede visninger fra Overblik kan også bruges på Dashboard. En bogmærket visning er en gemt opsætning fra Overblik. Den kan indeholde filtre, sortering, synlige kolonner, kolonnerækkefølge, kolonnebredde og datointerval.
Når du opretter eller tilpasser Dashboard-widgets, kan du bruge dine bogmærkede transaktionsvisninger til at oprette widgets baseret på de transaktioner, du vil overvåge.
Det betyder, at en gemt visning fra Overblik kan blive til en Dashboard-widget.
Du kan for eksempel oprette Dashboard-widgets for:
Startede, afviste, udløbne eller afsluttede transaktioner
Transaktioner, der er knyttet til en bestemt afsender
Transaktioner i en bestemt gruppe
Transaktioner, der matcher en gemt søgning eller filteropsætning
Det gør det muligt at bruge Overblik til detaljeret filtrering og Dashboard til hurtig daglig overvågning.
Bogmærkede visninger fra Overblik kan bruges til at oprette Dashboard-widgets for ofte brugte transaktionslister.
Opret eller tilpas Dashboard-widgets
Du kan tilpasse Dashboard, så det passer bedre til de transaktioner og workflows, du har brug for at følge.
Brug Dashboard-widgets, når du vil overvåge en bestemt type transaktion eller oprette genveje til vigtige arbejdsområder.
Gå til Dashboard.
Klik på Indstillinger.
Tilføj eller rediger en widget.
Vælg den widgettype, du vil bruge.
Hvis widgetten skal baseres på transaktioner fra Overblik, skal du vælge den relevante bogmærkede visning.
Gem widgetten.
Widgetten føjes til dit Dashboard og kan bruges til hurtig overvågning.
Brug Indstillinger til at tilpasse Dashboard ved at tilføje eller redigere widgets.
Vælg en bogmærket visning fra Overblik, når widgetten skal følge en gemt transaktionsvisning.
Hvornår skal du bruge Dashboard, og hvornår skal du bruge Overblik?
Brug Dashboard, når du vil have et hurtigt dagligt overblik.
Brug Overblik, når du har brug for at arbejde med transaktionslisten i detaljer.
Brug Dashboard til at: | Brug Overblik til at: |
Overvåge transaktionsaktivitet | Søge efter specifikke transaktioner |
Følge op på gemte transaktionsvisninger | Filtrere, sortere og tilpasse transaktionslister |
Bruge hurtige handlinger | Åbne og administrere enkelte transaktioner |
Se widgets baseret på bogmærkede visninger | Oprette og vedligeholde bogmærkede visninger |
Følge trends og status på et øjeblik | Eksportere filtrerede transaktionsdata |
💡 Tip: Et godt workflow er at oprette detaljerede visninger i Overblik og bruge dem som widgets på Dashboard.
Hvis en Dashboard-widget ikke viser de forventede transaktioner
Hvis en widget ikke viser de transaktioner, du forventede, skal du kontrollere den bogmærkede visning eller opsætning, som widgetten bygger på.
Kontrollér, om:
Den korrekte bogmærkede visning bruges
Den bogmærkede visning stadig findes i Overblik
Filtrene i den bogmærkede visning er korrekte
Datointervallet i den bogmærkede visning er korrekt
Transaktionen tilhører en afsender, gruppe eller konto, du har adgang til
Transaktionens status matcher widgettens opsætning
Widgetten er blevet gemt, efter den blev oprettet eller opdateret
Hvis den bogmærkede visning ikke længere er korrekt, skal du opdatere visningen i Overblik eller oprette en ny bogmærket visning.
Hvis du ikke kan tilpasse Dashboard
Hvis du ikke kan tilpasse Dashboard, skal du kontrollere, om:
Du har adgang til Dashboard
Din brugerrolle giver dig mulighed for at tilpasse widgets
Den bogmærkede visning, du vil bruge, findes i Overblik
Widgettypen er tilgængelig på din konto
Din kontoopsætning understøtter den funktion, du forsøger at tilføje
Hvis du er i tvivl om din adgang, skal du bede en Addo Sign-administrator på din konto om at gennemgå din brugerrolle og dine tilladelser.
Før du kontakter support
For at sikre dig den bedste og mest effektive hjælp kan du med fordel kontrollere nedenstående, før du kontakter Addo Sign Support:
Om problemet vedrører Dashboard eller Overblik
Om widgetten er baseret på en bogmærket visning fra Overblik
Om den bogmærkede visning stadig findes
Om den bogmærkede visning viser de forventede transaktioner i Overblik
Om Dashboard-widgetten bruger den korrekte bogmærkede visning
Om din brugerrolle giver dig mulighed for at tilpasse Dashboard
Om transaktionen tilhører en afsender, gruppe eller konto, du har adgang til
Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du inkludere følgende oplysninger, hvis de er mulige og relevante:
Screenshot af Dashboard
Screenshot af widgetopsætningen
Navnet på den bogmærkede visning, hvis der bruges en
Screenshot af den bogmærkede visning i Overblik
Beskrivelse af de transaktioner, du forventede at se
Din brugerrolle, hvis du kender den